“沖”和“浜”都是位于日本西部经排水开垦而形成的土地，居住在“浜”的人看不起“沖”，因此不允许他们接近。福原秀次(手越祐也饰)就出生在“浜”这个地方，秀次是一个内向、心地善良的男孩，他同成绩优秀的哥哥秀一(柄本佑饰)和父母过着平静的生活，他们的家位于这两个地方的交界处。有一天，还很小的秀次，骑自行车去“沖”，可是途中自行车却坏了，束手无策的他得到了被人们称之为“鬼KEN”(寺岛进饰)的小混混及其情妇茜(中谷美纪饰)的帮助。通过接触，秀次感受到了“鬼KEN”的闪光一面，同时“鬼KEN”的情妇也让秀次第一次对性产生了好奇。他似乎喜欢上了这个小混混，几天后，“鬼KEN”突然死了，秀次得知这一消息后，一个人伤心地哭了。从那以后，秀次一直都无法忘记同“鬼KEN”接触的一幕幕以及他的突然死亡……

    几年后，上了高中的秀次，开始对位于“沖”的教会产生了兴趣，他频繁的出入教会，并认识了和他同样出入教会的南波惠利(韩英惠饰)，惠利因父母自杀而成为孤儿，寄养在叔父家，惠利孤独的心碰撞了同样感到孤独的秀次，秀次对惠利产生了好感。秀一对教父——宫原雄一(丰川悦司饰)的来历产生兴趣，为了知道教父真正的过去，他去了教会，在他的询问下，教父说出了自己的弟弟宫原雄二成为杀人犯，都是自己造成的那段他不愿意接受的过去。此时，有人计划在“沖”建造一个大型疗养地，于是一些奇怪的男人开始不断的出入教会，街道上来来往往的人也越来越多。惠利被身边飞驰的卡车上掉下的石头砸成重伤，而她的叔父却拿了赔偿金去了东京。然而这一工程也短命的中断了，建造一半的工地七零八落的立在那里，时间久了甚至长出了许多杂草。因作弊而停学的秀一，因成为频繁发生的纵火事件的嫌疑犯而被捕。秀次因为是纵火犯的弟弟在班级被孤立，他感到非常孤独。父亲不知了去向，不知道什么时候母亲也失踪了。秀次的命运像车轮一样疯狂地转动……